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MyCRM è il CRM collegato al centralino. Nel pannello la pagina MyCRM elenca le persone che entrano in MyCRM e permette di cambiare username e password di ciascuna. Gli utenti nuovi e le rimozioni si chiedono all’assistenza. Dove si trova: Menu → I tuoi moduli → Organizzazione → MyCRM · https://cloud.mycentralino.com/mycrm. In Home c’è anche la tessera MyCRM nella card I tuoi moduli. Chi la vede: solo chi ha già il servizio MyCRM. Un collaboratore la vede se gli hai dato il permesso I tuoi moduli (vedi Utenti e permessi).
MyCRM non si attiva più: non compare tra i moduli da aggiungere e per chi non ce l’ha la pagina non esiste. Chi lo ha già continua a usarlo.

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Cosa trovi nella pagina

In alto il conteggio degli utenti, per esempio «3 utenti · fino a 5 nel tuo piano» (la seconda parte compare quando il piano ha un numero massimo), il titolo MyCRM e la riga «Gli accessi a MyCRM del tuo centralino. Da qui cambi username e password di ogni utente.» Sotto c’è la card Utenti MyCRM: «Le credenziali servono per entrare in MyCRM su crm.mycentralino.com. Per aggiungere o rimuovere un utente contatta l’assistenza.» Il link crm.mycentralino.com apre la pagina di accesso di MyCRM. La tabella ha una riga per utente, in ordine alfabetico: Se non c’è nessun utente compare «Nessun utente MyCRM» con «Il servizio è attivo, ma non risulta ancora nessun accesso configurato. Scrivi all’assistenza per crearne uno.»

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Come fare

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Come cambio la password di un utente MyCRM

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Apri MyCRM

Nel menu apri I tuoi moduli e, nel gruppo Organizzazione, scegli MyCRM.
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Apri la finestra dell'utente

Sulla riga dell’utente premi Cambia credenziali. Si apre la finestra Utente MyCRM con il suo username.
3

Scrivi la nuova password

Scrivi la password in Nuova password (almeno 8 caratteri) e ripetila in Ripeti la password.
4

Salva

Premi Salva. Le nuove credenziali valgono da subito.

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Come cambio lo username

1

Apri la finestra dell'utente

Sulla riga dell’utente premi Cambia credenziali.
2

Modifica lo username

Cambia il campo Username e lascia vuote le due password: la password resta quella di prima.
3

Salva

Premi Salva. Da quel momento l’utente entra in MyCRM con il nuovo username.
Per chiudere la finestra senza cambiare niente premi Annulla, la X in alto o il tasto Esc. Se premi Salva senza aver cambiato nulla, la finestra si chiude e non succede niente.

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Come aggiungo o tolgo un utente MyCRM

Dal pannello non si può. Apri una richiesta di assistenza dicendo chi va aggiunto o tolto.

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I campi

Nella finestra Utente MyCRM: I messaggi di errore che puoi incontrare:
  • «Inserisci uno username.»
  • «Lo username non può superare 50 caratteri.»
  • «Solo lettere, numeri, punto, trattino, chiocciola e underscore.»
  • «Username già in uso.»
  • «La password deve avere almeno 8 caratteri.»
  • «Le due password non coincidono.»

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Da sapere

  • Le nuove credenziali valgono subito. Lo dice anche la finestra: «Le nuove credenziali valgono da subito: chi è collegato a MyCRM con quelle vecchie dovrà rientrare.» Avvisa la persona prima di cambiarle.
  • Dove si entra. MyCRM si apre da crm.mycentralino.com, con lo username e la password di questa pagina. Non sono le credenziali del pannello MyCentralino.
  • Le regole del CRM. Con MyCRM attivo, nelle Regole delle chiamate compare l’argomento CRM, con passaggi come Notifica chiamata a MyCRM e Verifica rubrica MyCRM. Sono descritti in Passaggi dei moduli.

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Domande frequenti

Dal pannello non si può: apri una richiesta di assistenza.
Su crm.mycentralino.com, con lo username e la password che vedi e cambi in questa pagina. Il link è anche nella card Utenti MyCRM.
Apri MyCRM, premi Cambia credenziali sulla sua riga, scrivi una password nuova in Nuova password e in Ripeti la password, poi premi Salva. Comunicagli la password nuova.
Lo username scelto è già usato da un altro accesso MyCRM. Scegline un altro, per esempio aggiungendo il nome dell’azienda.
No, MyCRM non si attiva più. Per un’esigenza particolare apri una richiesta di assistenza.
La voce c’è solo se il tuo centralino ha il servizio MyCRM. Se sei un collaboratore, serve anche il permesso I tuoi moduli.

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Pagine collegate

Passaggi dei moduli

I passaggi dell’argomento CRM nelle Regole delle chiamate.

I tuoi moduli

Tutti i moduli del centralino.

Utenti e permessi

I collaboratori del pannello e i loro permessi.

Richieste di assistenza

Aggiungere o togliere utenti MyCRM.